Le diable, de très bonne humeur, a fabriqué un miroir magique dont la particularité est de déformer le Beau et le Bien et de faire apparaître ce qui est mauvais sous un jour encore plus laid et dégoûtant. Un jour, le miroir se brise en milliards de petits fragments à peine plus gros que des grains de sable qui s’éparpillent à travers le monde. Deux d’entre eux atterrissent dans l’œil et le cœur de Kay, un jeune garçon, qui devient brusquement dur et insensible jusqu’au jour où il disparaît. Inconsolable, son amie Gerda, n’écoutant que son courage, entreprend de partir à sa recherche jusque dans le Grand Nord, au château de la Reine des neiges qui le tient sous son emprise. Tout au long de son périple, elle rencontre différents personnages…

Coproduction France Culture et Direction de la Musique et de la Création